В старом королевстве, где глина в руках мастера оживает, живёт бедный Гончар. Однажды он находит огниво - магический предмет, который сулит невиданное богатство. Но у дара есть обратная сторона: артефакт насылает на владельца смертельное проклятье. Огниво когда-то принадлежало королеве, и ради возвращения источника молодости и власти она готова на любую хитрость. Гончар попадает под её чары, и жизнь его оказывается в опасности. Вызволить друга из беды берётся подруга детства по имени Огонёк.
Сломленный бывший рок-музыкант Фима привык к разгульной жизни и уже не помнит, когда в последний раз брал в руки гитару всерьёз. Всё, что у него осталось, - это пустота и дурные привычки, пока на пороге не появляется мальчик Рома. У него ДЦП, но это не мешает ему отчаянно хотеть научиться играть, чтобы покорить сердце одноклассницы Маши. Рома не просит жалости, он требует дела. И Фиме, который привык только брать, приходится впервые за долгое время отдавать: терпение, время, остатки мастерства.