Две женщины, Анн и Лена, случайно встречаются на юге Франции. Анн — режиссёр, замужем, с детьми. Лена — студентка, свободная, но потерянная. Между ними вспыхивает страсть — внезапная, неудобная, разрушительная. Они пытаются сопротивляться. Анн разрывается между семьёй и новым чувством. Лена боится своей потребности в близости. Их встречи кратки, украдкой — пляж, гостиничный номер, машина. Каждая минута вместе — как глоток воздуха перед погружением. Муж Анн, Жорж, догадывается. Молчание давит
В маленьком городке, затянутом туманом, живёт мальчик — Лука. Он одинок, замкнут, будто призрак среди людей. Его отец, Даниэль, погружён в работу и собственные демоны; мать давно ушла. Однажды Лука находит старую кассету с записью голоса женщины — той, что могла бы быть его матерью. Это толкает его на странное путешествие: сквозь полузаброшенные дома, тёмные леса, воспоминания, которых у него нет. Параллельно мы видим историю Даниэля — его боль, вину, попытки собрать осколки прошлого. Но правда