Ночной Гонконг, размытый неоном и дождём. Киллер три года работал с Агентом, а потом исчез в пустоте улиц. Теперь он движется сквозь город, где свет фонарей кажется ирреальным, а крыши небоскрёбов недосягаемы. На пути встречаются такие же потерянные: девушка, разыскивающая бесследно пропавшего парня, и немой торговец, зазывающий покупателей необычным способом. Герой не ищет приключений, но ночь сама подбрасывает ему встречи. Он теряет связь с единственным человеком, который знал его расписание,
Кантон времён династии Манчжу. Фонг Сай-Юк, лучший мастер кунг-фу в округе, живёт по законам чести и долга перед семьёй. Его отец состоит в тайном обществе Красного Лотоса, и над ним нависает смертельная угроза от императорских властей. Но прежде чем Фонг успевает вмешаться, судьба затягивает его в боевой турнир: победитель получит руку красавицы Тинь Тинь. Сам Фонг к этой женитьбе относится с сомнением, а главный противник на ринге - свирепая мать невесты Шью Хуань. Спасать отца и уклоняться
В шанхайских «цветочных домах» 1880-х годов женщины живут за темными панельными стенами, мужчины собираются за столами с едой и опийными трубками. У каждой куртизанки свой расклад: меланхоличный Ванг колеблется между Кримсон и юной Жасмин, Эмеральд копит на свободу через клиента Ло, а Перл, стареющий цветок, растит своенравную Джейд, верящую в замужество с молодым хозяином. Душная атмосфера этих комнат не отпускает: здесь смешались пьяные игры, расчет и надежда, которая тает быстрее, чем дым.