В маленькой деревне живёт паренёк — Хунь. Он мечтает стать великим колдуном, но пока у него ничего не получается. Всё меняется, когда он случайно пробуждает древнего духа Линь Синя, который когда-то был могущественным магом. Линь Синь становится его наставником — строгим, язвительным, но не равнодушным. Вместе они отправляются в путь: Хунь учится магии, сталкивается с опасностями, узнаёт правду о прошлом учителя. Постепенно между ними возникает связь — не просто ученика и мастера, а почти отца
Монах Сюаньцзан идёт на запад — не один, а с тремя спутниками: царём обезьян Сунь Укуном, оборотнем Чжу Бацзе и демоном Ша Сэном. Их путь — сквозь земли, где правят демоны, где каждый шаг грозит гибелью. Укун — яростный, гордый, но связанный обетом защищать монаха. Бацзе — грубый, жадный, но преданный. Ша Сэн — молчаливый, как тень. А сам Сюаньцзан — хрупкий, но непоколебимый. Он верит: даже демонов можно спасти. Им противостоят владыки тьмы — коварные, могучие. Они смеются над его верой. Но