Юань Боя вёл конвой с ценным грузом, но компания монстров во главе с полукровкой Цинмином ограбила его прямо в пути. Цинмин - бывший служащий Бюро ин-янь, семь лет назад обвинённый в краже Шкального камня и убийстве коллеги. Теперь он в бегах, а Боя теряет не просто казённое имущество: на кону его репутация и карьера. Чиновник нанимает проводницу Шэньле и отправляется в мир монстров выслеживать вора. Пока он идёт по следу, сообщники Цинмина похищают Шкальный камень, но артефакт проглатывает
Монаху Тан Саньцзану снится, что он уже получил священные писания и награду от Богов. Просыпаться приходится в суровую реальность: его разношёрстная компания зарабатывает на пропитание, развлекая базарную толпу. Царь обезьян то и дело норовит случайно зашибить кого-нибудь из селян, и монаху приходится за ним приглядывать. Отношения между ними построены на взаимном шантаже, но держаться вместе всё же приходится: хитрые демоны не дремлют и только и ждут, чтобы напасть на путников. Так и движутся