Молодой парень, Бен, возвращается в родной город после смерти матери. Всё здесь напоминает о детстве — старый дом, пустые улицы, тишина. Но вместе с воспоминаниями приходит и то, что он давно забыл: его воображаемый друг, Джонни. Только теперь Джонни не кажется безобидной фантазией. Он стал другим — взрослым, настойчивым, почти реальным. Бен пытается игнорировать его, но странные вещи начинают происходить вокруг. Пропадают люди. В доме слышатся шаги. А Джонни шепчет: *«Ты же скучал по мне»*.
В небольшом городке на краю пустыни начинают пропадать люди. Ни следов, ни объяснений — будто их стёрли. Джейкоб, бывший военный с разбитой психикой, случайно натыкается на странную лабораторию. Там — дети с пустыми глазами и шрамами на висках. Они не помнят, кто они. Но знают вещи, которые не должны знать. Его подруга Лиза, врач, сначала не верит. Пока не видит своими глазами: кто-то стирает память, подменяет воспоминания. И эти дети — часть чего-то большего. Они пытаются докопаться до правды,