В небольшом городке на краю пустыни начинают пропадать люди. Ни следов, ни объяснений — будто их стёрли. Джейкоб, бывший военный с разбитой психикой, случайно натыкается на странную лабораторию. Там — дети с пустыми глазами и шрамами на висках. Они не помнят, кто они. Но знают вещи, которые не должны знать. Его подруга Лиза, врач, сначала не верит. Пока не видит своими глазами: кто-то стирает память, подменяет воспоминания. И эти дети — часть чего-то большего. Они пытаются докопаться до правды,
Всё начинается с детства. Девочка Беатрис рисует своего воображаемого друга, пушистого и доброго. Зовёт его Кальмарин. Но дети растут, и друзья из фантазии исчезают. Так и случилось. Прошли годы. Беатрис уже взрослая, она возвращается в дом своего детства. Всё кажется знакомым, но что-то не так. Тишина становится зловещей. Ей чудится чьё-то присутствие. И он появляется. Тот самый Кальмарин. Только он совсем не такой, каким его рисовала маленькая Беа. Он вырос вместе с ней. Стал огромным,