Молодая монахиня Маргарет обнаруживает, что беременна — хотя дала обет безбрачия. Врачи подтверждают: зачатие произошло без участия мужчины. Церковь в смятении — чудо ли это или дьявольская уловка? Настоятельница Клементина скрывает Маргарет в отдалённом монастыре, но слухи уже ползут. Кардинал Габриэль присылает священника-экзорциста Фрэнсиса разобраться. Он сомневается: в глазах Маргарет — ни святости, ни страха, только странное спокойствие. Анализы показывают — плод развивается неестественно
Молодой парень, Марко, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Он ищет свою сестру Алису, которая пропала без следа. Город будто застыл — те же улицы, те же люди, но что-то не так. Всё начинается с намёков: странные взгляды соседей, полушепотом обронённые фразы. Марко чувствует, что здесь знают больше, чем говорят. Он сталкивается с Леной, подругой Алисы, которая ведёт себя странно — то помогает, то исчезает. Чем глубже он копает, тем яснее: исчезновение связано с их прошлым.