В маленькой рыбацкой деревушке живёт девочка Линь. Она верит в чудеса — особенно в легенду о белом ките, который исполняет желания. Но её отец, суровый рыбак, считает это глупостями. Однажды Линь находит раненую фею моря, Шу. Та просит помочь спасти кита — он попал в сети браконьеров. Если он погибнет, море умрёт. Линь и Шу отправляются в опасное путешествие. Они сталкиваются с бурями, предательством, страхом. Отец Линь пытается её остановить — он боится потерять её, как когда-то жену. Но
В древнем Китае, среди гор и туманов, живёт змеиный дух Верди — мудрый, но одинокий. Он давно отрёкся от магии, скрывается среди людей, носит человеческий облик. Всё меняется, когда он встречает Сяо Лань — девушку с тёмным прошлым, которая ищет спасения от проклятия. Они отправляются в путь: ей — чтобы избавиться от тьмы внутри, ему — чтобы вспомнить, что значит быть собой. По дороге сталкиваются с демонами, людьми и собственной болью. Верди учит её доверять миру, она — его снова чувствовать.