Четверо подростков — Ян, Нико, Лена и Тимо — живут в Берлине начала нулевых. Они снимают квартиру на верхнем этаже, отсюда и название. Деньги кончаются, будущее туманно, но пока есть музыка, вечеринки и ощущение, что мир принадлежит им. Ян пишет песни, мечтает о славе, но боится провала. Нико — его друг, вечный скептик, прячущий ранимость за цинизмом. Лена ищет себя: то влюбляется без памяти, то убегает от чувств. Тимо — младший, наивный, но уже понимает: взрослеть больно. Они пьют дешёвое
В маленьком городке на юге Германии живёт Бодо — парень с тихим нравом и странной мечтой: уехать куда глаза глядят. Но жизнь держит его здесь — работа в мастерской, мать-алкоголичка, друзья, которые уже смирились. Он встречает Лену, новенькую в городе. Она смеётся над его рисунками, но видит в них то, чего не замечают другие. Они сближаются — медленно, осторожно. Бодо впервые чувствует, что может быть нужным. А потом приходит письмо: отец, которого он не видел десять лет, зовёт его в Берлин.
Зимой, в маленьком городке, засыпанном снегом, встречаются двое. Он — Кей, пианист, который разучился играть. Она — Сая, девушка с тёмным прошлым, бегущая от себя. Они случайно становятся соседями. Холод за окнами, тишина между ними. Кей находит в заброшенной церкви старое пианино. Сая слушает его неуверенные попытки вернуть музыку. Они не говорят о главном. Просто греются у плиты, делят хлеб, смотрят на огни гирлянд. Но постепенно их одиночество начинает таять. Потом приходит правда — о боли