Молодая женщина, Рут, случайно вызывает демона — и теперь он живёт у неё в квартире. Не монстр, не искуситель, а усталый, вечно недовольный тип в потрёпанном костюме. Зовут его Азазель. Он не хочет творить зло, ему бы просто поспать. Но договор есть договор: он обязан исполнять её желания. Рут пытается приспособиться к такому соседству. То просит помочь с работой, то с личной жизнью — но всё идёт наперекосяк. Азазель ворчит, саботирует, делает всё через силу. Он больше похож на затюканного
В маленьком городке трое подростков — Коди, Лейла и Фиби — находят старый набор для фокусов. Кажется, просто безделушка. Но каждый трюк из него сбывается по-настоящему. Сначала веселье: монеты из воздуха, карты, которые читают мысли. Потом — странности. Тени шевелятся без света. Зеркала показывают то, чего не должно быть. Коди хочет славы, Лейла ищет ответы, Фиби боится, но не может остановиться. Чем дальше, тем страшнее. Фокусы начинают требовать жертв. Исчезают люди. Появляются существа,