Мистер Мияги снова берётся за воспитание подростка. Его новая ученица - внучка американского солдата, который спас ему жизнь во время войны. Джули обозлена на весь мир: дома постоянные ссоры с матерью, в школе травля, а её парень ввязался в конфликт с местной группировкой. Заводилой в ней оказался школьный футбольный тренер, взрослый и жестокий человек. Мияги учит девушку не просто боевым навыкам, а тому, как направить гнев в силу. Ей предстоит разобраться с хулиганами, но главный враг - тот,
Лес скрывает опасность, но игрушки, вырезанные отцом, вдруг оживают и обращаются против детей. Гензель и Гретель теряют дорогу и натыкаются на избушку, где их ждёт колдун-людоед. Спастись от него не удаётся: он берёт власть над деревянными фигурками, превращая их в кровожадных охотников. Брат с сестрой оказываются в ловушке собственного прошлого. Добрые вещи, которые раньше охраняли сон, теперь гонятся за ними по пятам. Каждый шаг грозит встречей с чудовищем, которое когда-то было другом.