В мире, где люди живут бок о бок с оборотнями, кровь решает всё. Чёрная кровь — проклятие или сила? Молодой парень, Илья, пытается скрыть свою природу, но судьба сталкивает его с охотницей на оборотней, Сашей. Она жестока, безжалостна — и ранена. Он спасает её, рискуя собой. Теперь они связаны. Саша ненавидит его род, но вынуждена терпеть его рядом. Илья хочет лишь одного — не убивать. Но мир не даёт выбора: кланы воюют, старые раны не заживают. За ними охотятся свои и чужие. Они идут по краю —
Главный герой — Игорь, бывший циркач, теперь работает клоуном в детской больнице. Он умеет смешить, но сам давно не смеётся. Жизнь его — серая, одинокая, пока он не встречает Лену, медсестру с тёмным прошлым. Она скрывается от бывшего мужа-полицейского, который ищет её с мстительной злобой. Игорь решает помочь — не из героизма, просто ему есть за что держаться. Они бегут, прячутся, но прошлое настигает: Лену похищают. Теперь Игорь идёт напролом. Он использует свои навыки — жонглирование,
Главная героиня — Настя, девятнадцать лет. Она возвращается в родной город после неудачной попытки устроиться в столице. Всё здесь знакомо до боли: разбитые дороги, серое небо, пустые взгляды. Отец пьёт, мать давно смирилась. Настя встречает Сашу — старого друга, который теперь работает на заводе и словно забыл, что когда-то мечтал уехать. Они говорят мало, но в этом молчании — вся тяжесть невысказанного. Потом появляется Лера, младшая сестра. Она ещё верит, что можно что-то изменить. Настя
Молодой парень, Юра, живёт в сером городе, где каждый день похож на предыдущий. Он мечтает стать музыкантом, но боится сделать шаг — слишком много «если» и «но». Всё меняется, когда он встречает Аню, девушку с гитарой и странной улыбкой. Она играет на улицах, не боится дождя или равнодушных взглядов. Они сближаются. Аня верит в него больше, чем он сам. Но однажды она исчезает — без объяснений, без прощаний. Юра остаётся один с несыгранными мелодиями и чувством, что упустил что-то важное. Год