Главный герой — пёс Чарли, хитрый и обаятельный мошенник. Его убивает бывший партнёр, но вместо рая Чарли оказывается в аду — он не раскаялся. Ему дают шанс вернуться на землю, чтобы исправиться. Вместе с ним — сиротка Энн-Мари, девочка, которая понимает язык животных. Она одинока, как и он. Чарли поначалу использует её для своих афер, но постепенно привязывается. Их преследует злобный пёс Карузо — тот самый убийца. Он одержим местью и готов на всё. Чарли стоит перед выбором: спасти себя или
В канун Нового года старый боксёр Фрэнк Круз выходит из тюрьмы. Он хочет навестить сына Дэнни, которого не видел годы. Но Дэнни — теперь успешный адвокат — стыдится отца, его прошлого. Фрэнк пытается вернуться в мир, где всё изменилось. Он ищет работу, но везде — отказы. Встречает старую любовь, но и там — только боль. Тем временем Дэнни понимает: отец, несмотря на ошибки, всё ещё борется. Они сближаются медленно, с трудом. Фрэнк не просит жалости — только шанс. Дэнни учится видеть в нём