В тихом приморском городке появляется странный мужчина — Чон Ук. Он не стареет, не болеет, живёт веками. Когда-то он был воином, теперь — изгой, проклятый за грехи прошлого. Рядом с ним — Ын Нам, девушка, которая видит духов. Она одинока, как и он. Их судьбы сплетаются: она становится его связью с миром, он — её защитой от невидимых угроз. Но проклятие не отпускает. Каждый день — борьба с памятью, с болью, с теми, кто хочет забрать его силу. Всё осложняется, когда в город возвращается Ким Син —
Двое бывших друзей — Чон-бин и Джи-хён — встречаются спустя годы. Один теперь детектив, другой — главарь банды. Между ними старая рана: когда-то они вместе ушли в криминал, но пути разошлись. Чон-бин пытается докопаться до правды о смерти их общего друга, а Джи-хён делает вид, что не помнит прошлого. Но оно настигает обоих. За каждым шагом следит мафия, полиция, свои и чужие. Они вынуждены снова работать вместе — не доверяя, но нуждаясь друг в друге. Всё идёт к развязке, где придётся выбрать:
Молодой парень Чжон-у возвращается в родной город после смерти отца. Здесь всё напоминает о прошлом — улицы, люди, старые обиды. Он хочет разобраться в обстоятельствах гибели отца, но вокруг — глухая стена молчания. Чжон-у находит лишь одного человека, который что-то знает, — бывшего друга семьи, Мён-чхоля. Тот пьёт, живёт в грязи и не хочет говорить. Но парень давит, копает глубже — и постепенно понимает: отец был не жертвой, а частью чего-то тёмного. Городок будто сжимается вокруг него.
Молодая женщина, Чон Хе, работает в агентстве по организации похорон. Она тихая, странная, будто не от мира сего. Жизнь проходит мимо, а она лишь наблюдает — за смертью, за чужим горем, за пустотой. Однажды она встречает мужчину — Сангу. Он простой, грубоватый, но в его глазах есть что-то живое. Они сближаются. Но чем больше он пытается до неё дотянуться, тем глубже она уходит в себя. Она не может объяснить, что с ней не так. Просто внутри — пустота. Иногда кажется, будто её и нет вовсе. Сангу