Ду Хён, известный в криминальных кругах как Гоблин, берёт на себя вину за убийство босса, которое совершил его подельник Ён Мин. Десять лет в тюрьме он молчал, а после выхода пытается начать обычную жизнь. Но прошлое тянется за ним: Ён Мин похищает дочь Ду Хёна, чтобы гарантировать его молчание. Теперь бывшему бандиту нечего терять, и он объявляет охоту. Гоблин возвращается не ради денег или старых разборок. Он движим яростью отца, и его цель проста: найти дочь и заставить Ён Мина заплатить.
Генерал Юн потерял всё: воинское звание, положение при дворе, веру в справедливость. Теперь он живёт в глуши с братом и дочерью, пытаясь забыть прошлое. Но из столицы приходит весть, от которой не отмахнуться. На горе Инван завелось волосатое чудище, и люди гибнут в страшных муках. Кто-то говорит о новой заразе, кто-то - о коллективных галлюцинациях. Офицер королевского двора Хо просит Юна заняться расследованием. Бывшему генералу придётся вернуться в мир, который его предал. Чудовище уже