Южная Корея, 2013 год. Популярный автор песен Хи-су встречает в лифте девятнадцатилетнего парня. Она предлагает ему уроки музыки, но за обучением скрывается нечто иное: женщина начинает посвящать юношу в устройство женской психологии и отношений. Неожиданно для себя самой Хи-су увлекается игрой. Граница между наставницей и ученицей стирается, и их связь перерастает во влюблённость. Но разница в возрасте и жизненном опыте даёт трещину в этом хрупком союзе. Чувства оказываются сильнее контроля, а
Государство Чосон, XVI век. Небожители спускаются на землю, чтобы одолеть чудовище, похитившее волшебную флейту. Сокровище решено разделить надвое и отдать на хранение конфуцианскому учёному и буддийскому наставнику. Но вскоре одного из хранителей находят мёртвым, а его часть флейты пропадает. Подозрение падает на ученика убитого, молодого даоса по имени Чон У Чхи. Вместо суда - приговор: его вместе с псом заточают в старую картину на пять сотен лет. Пробуждение в современном Сеуле - не