Маленький мальчик Тото живёт в сицилийской деревне. Война, разруха, но для него есть волшебное место — кинотеатр «Парадизо». Здесь, в темноте зала, он забывает о голоде и потерях. Старый киномеханик Альфредо становится ему другом, почти отцом. Они склеивают плёнки, спорят о фильмах. Альфредо видит в Тото талант — мальчик чувствует кино кожей. Но деревня тесна. «Уезжай, — говорит Альфредо. — И не возвращайся». Проходят годы. Тото взрослеет, добивается успеха. А потом — письмо: Альфредо умер,
В маленьком городке всё начинается с находки — старый билет на тотализатор, случайно попавший в руки к Джордано. Он даже не верит сначала, но цифры совпадают: крупный выигрыш. Деньги меняют его — скромный учитель вдруг чувствует вкус жизни. Но удача обманчива. Бывшая жена Марта требует свою долю, друг Энрико намекает на «долги благодарности». А главное — за деньгами уже тянется чья-то тень. Незнакомцы следят, в доме кто-то роется, звонки глухие ночью. Джордано пытается откупиться, но чем больше