В провинциальном итальянском городке бродят два шарлатана — сильный, грубый Дзампано и хрупкий, мечтательный Джельсомино. Они зарабатывают уличными представлениями: Дзампано рвет цепи грудью, а Джельсомино играет на скрипке. Между ними — странная связь. Дзампано унижает его, бьёт, но не бросает. Джельсомино терпит — будто надеется разглядеть в этом великане что-то человеческое. Они идут по дороге, останавливаются в деревнях, пьют, дерутся. Иногда к ним присоединяется глупая, добрая девушка —
В степи, под жёстким солнцем, идёт война. Татарский хан Атилла ведёт орду на запад — земли, слава, кровь. Его воины — тени в пыли, их клинки голодны. Но не только меч решает судьбу. Римский полководец Флавий пытается остановить волну. Он знает: империя дышит на ладан. За его спиной — интриги, предательство. А впереди — только смерть или победа. Между ними — пленная римлянка Галла. Её судьба сплетается с Атиллой, и в этом странном союзе есть что-то большее, чем ненависть. Может быть, жалость.