Сатириконище (1970)

В провинциальном городке живёт старый клоун Сатириконище — когда-то знаменитый, теперь почти забытый. Он скитается по улицам, разыгрывает жалкие представления, пьёт и вспоминает прошлое. Его мир — это рухнувшие мечты, грязные трактиры и редкие моменты славы, которые уже никто не ценит.

Однажды он встречает юного акробата Тонино — наивного, восторженного, верящего в искусство. Сатириконище берёт его под опеку, учит уличной мудрости, но сам не может избавиться от тоски. Они кочуют вместе, смешат толпу, но за смехом — пустота.

Тонино верит, что однажды они добьются успеха. Сатириконище знает: это иллюзия. Их дружба — последний луч в его жизни, но даже он гаснет. Всё кончается так же бесславно, как и началось: дождь, пыльная дорога, одиночество.