Тихий пригород, где все знают друг друга в лицо. Но однажды ночью сюда приходит что-то нездешнее. Сначала — шорох в кустах, потом — странные огни над лесом. Люди слышат голоса, но никто не отзывается. Марк, местный учитель, замечает: соседи ведут себя странно. Их взгляды пустые, движения резкие, будто кто-то дергает за нитки. Его жена Лора смеётся над тревогой, пока их дочь не начинает повторять чужие слова — точь-в-точь, как старый радиоприёмник. Темнота сгущается. Телефоны молчат, дороги
Молодой парень Джо живёт в приморском городке, где каждый день похож на предыдущий. Он работает в автомастерской, чинит старые машины, изредка выпивает с друзьями. Всё кажется серым, пока однажды он не встречает её — Лору. Она приезжает ненадолго, говорит, что ищет человека из прошлого. Джо не верит в случайности, но что-то в ней заставляет его согласиться помочь. Они едут вдоль побережья, разговаривают о пустяках, молчат, ссорятся. Лора смеётся так, будто знает что-то, чего он не понимает.