Молчаливый ковбой Хуан возвращается в родной город после долгих лет скитаний. Здесь всё то же: пыль, зной, шепот за спиной. Его отец — старый Рамон — умирает, оставив лишь долги и пустой дом. Бандиты хотят отобрать землю. Хуан не ищет мести, но они сами лезут под пули. С ним лишь верный конь да случайный попутчик — молодой паренёк Антонио, который верит в легенды о стрелках. Выстрелы гулко разносятся по каньону. Кровь на песке быстро сохнет. Хуан знает: здесь нельзя остаться живым — только уйти
Двое подростков — Лука и Зои — случайно оказываются в цирке-шапито после неудачного побега из детдома. Они думали, что это временное убежище, но цирк становится их новым домом. Лука, мечтательный и ранимый, находит себя в жонглировании. Зои, резкая и упрямая, осваивает воздушную гимнастику. Но здесь не всё так просто. За кулисами — свои драмы: стареющий клоун Виктор тоскует по ушедшей славе, дрессировщица Ирина скрывает травму, а владелец шапито, Жорж, балансирует на грани банкротства. Лука и