Режиссёр Ферран снимает в Голливуде мелодраму. Всё идёт наперекосяк: актёры не понимают своих ролей, съёмочная группа в смятении, а сам он тонет в воспоминаниях о прошлом. Джули Бейкер, его ведущая актриса, — бывшая звезда, пытающаяся вернуть славу. Она нервничает, пьёт, срывает дубли. Александр, её партнёр, — молодой и наивный, не готовый к этой жестокой игре. Ферран наблюдает за хаосом, будто со стороны. Он думает о жене, которая покончила с собой, о детстве, о кино — о том, как искусство
В небольшом городке, затянутом туманами, в старом доме поселяется молодая пара — Питер и Розали. Они счастливы, но странные вещи начинают происходить почти сразу. Стены шепчут, тени движутся сами по себе, а Розали всё чаще видит призрачную фигуру женщины в чёрном. Питер пытается убедить её, что это игра воображения, но тревога растёт. Местный священник, отец Томпсон, знает правду: дом проклят. Когда-то здесь жила Маргарет Клементс — женщина, продавшая душу дьяволу. Теперь её дух не может уйти.
В центре — молодая женщина, Кристина. Она работает гувернанткой в богатом доме, где всё дышит тайной. Хозяин, граф Доменико, холоден и загадочен. Его жена исчезла при странных обстоятельствах, и теперь он держит в доме её платье — чёрное, пропитанное духами. Кристина чувствует: за этими стенами скрывается что-то тёмное. Она слышит шёпот по ночам, видит тени в коридорах. Граф то приближается к ней, то отталкивает. Его брат, Антонио, предупреждает её — но слишком поздно. Чем глубже она
В маленьком городке на юге Франции двое подростков, Жан и Жюли, случайно становятся свидетелями убийства. Преступник — влиятельный человек, он заметил их. Теперь за ребятами охотятся. Они садятся в поезд, надеясь уехать как можно дальше. Но бегство превращается в кошмар: каждый вагон, каждая станция — ловушка. Жан пытается быть сильным, но страх грызёт его. Жюли теряет веру в спасение. Они спорят, держатся друг за друга, снова спорят. Поезд мчится сквозь ночь, а за окнами — тени