В Корё, где женщина редко поднимается выше служанки, Ки Сын-нян прокладывает путь к трону династии Юань. Она родилась в покорённой стране, но её воля оказалась крепче стен императорского дворца. Две силы тянут её в разные стороны: соперница борется за сердце императора, а двое правителей разыгрывают партию, где главная пешка - сама Сын-нян. Каждый шаг вверх продиктован не просто честолюбием, а необходимостью выжить среди чужих интриг. Чувства здесь - валюта, политика - поле боя, а любовь -
Тан Са-ран учится классическим танцам, держится с достоинством среди богатых подруг и скрывает, что её семья бедна. В детстве она потеряла мать, отец женился во второй раз, и теперь девушка влюблена в А Да-мо, но не решается рассказать ему правду о себе. Одна из куртизанок предлагает Са-ран стать кисэн. Этот путь сулит блеск и независимость, но требует отказаться от привычной жизни, семьи и шанса на честные отношения. Са-ран замирает перед выбором, и в её молчании слышна тревога.