Двое байкеров — капитан Америки и Билли — мчатся через южные штаты, продав партию кокаина. Деньги в руках, дорога зовёт. Но свобода обманчива. Они сталкиваются с провинциальной Америкой: расизм, насилие, тупой страх перед чужаками. В одном городке их арестовывают просто за вид. В другом — местные избивают Билли до полусмерти. Капитану плевать, он хочет только гнать дальше, но трещины уже видны. Потом — случайная встреча с юристом Джорджем и двумя подружками. Пьют, смеются, ночь у костра. Наутро
В Нидл-парке — тихом, почти заброшенном уголке Нью-Йорка — разворачивается история молодого наркодилера Бобби. Он пытается выжить, балансируя между мечтами о лучшей жизни и жестокой реальностью улиц. Его подруга Хелен хочет уехать, начать всё заново, но Бобби не может — или не хочет — разорвать этот порочный круг. Вокруг них — хаос: клиенты, требующие дозу, полиция, которая то давит, то закрывает глаза. Друг Бобби, Чик, погружается в паранойю, теряя связь с реальностью. А сам Бобби всё глубже