Человек в потрёпанной кепке бредёт по пустыне. Он не помнит, кто он. Только имя — Трэвис. Его находит брат Уолт, забирает из больницы, везёт домой. Там ждёт мальчик — Хантер, сын Трэвиса. Они не виделись четыре года. Мальчик сначала сторонится. Потом привыкает. Трэвис молчит, смотрит в окно, будто ищет что-то за горизонтом. Он вспоминает обрывками: жену Джейн, их жизнь, побег. Они едут в Техас. Там, в дешёвом мотеле за зеркальным стеклом, Джейн работает для чужих мужчин. Трэвис говорит с ней
Мальчик Дэвид Гарднер находит в лесу НЛО. Внутри — странное существо, которое проникает в его дом, принимая облик людей. Оно подменяет родителей, соседей — всех, кто рядом. Они улыбаются, говорят правильные слова, но в глазах пустота. Дэвид и его сестра Линда пытаются понять, кто ещё настоящий. Учительница мисс Маккейб верит им, но её тоже заменяют. Городок медленно превращается в место, где каждый шаг — ловушка. Они бегут, прячутся, но марсиане везде. Даже полицейские — уже не люди. Остаётся