Человек в потрёпанной кепке бредёт по пустыне. Он не помнит, кто он. Только имя — Трэвис. Его находит брат Уолт, забирает из больницы, везёт домой. Там ждёт мальчик — Хантер, сын Трэвиса. Они не виделись четыре года. Мальчик сначала сторонится. Потом привыкает. Трэвис молчит, смотрит в окно, будто ищет что-то за горизонтом. Он вспоминает обрывками: жену Джейн, их жизнь, побег. Они едут в Техас. Там, в дешёвом мотеле за зеркальным стеклом, Джейн работает для чужих мужчин. Трэвис говорит с ней
В Калифорнии снова неспокойно. Губернатор Куинтеро и его приспешники давят народ налогами, арестами — обычная для них игра. Но в тени уже ждёт момент человек в чёрной маске. Дон Диего де ла Вега, казалось бы, лишь изящный повеса, но когда наступает ночь, он становится Зорро. Его старый враг, капитан Эстебан, вернулся — теперь он полковник и ещё опаснее. Он знает, что Зорро где-то рядом, и устраивает ловушку. Тем временем в город прибывает юная Инес — она ищет отца, пропавшего после ареста.