В маленьком цирке — усталость, блёклые огни, запах опилок. Антонио, жонглёр, теряет ловкость: руки дрожат, шары падают. Публика смеётся, не зная, что за кулисами он прячет цилиндр с деньгами — последний шанс начать всё сначала. Его партнёрша Лола уговаривает бежать: хозяин цирка давно в долгах, за ними следят. Но Антонио упрям — верит, что ещё сможет удивить. Однажды ночью он репетирует под дождём, падает, разбивает колено. Лола находит его в луже, обнимает — и тогда он сдаётся. Они крадут
1936 год. Две пары — Линда и Дэнни, Кэрол и Дэвид — живут в Нью-Йорке, полном джаза и надежд. Они молоды, влюблены, но за вечеринками и свингами скрывается тревога. Линда мечтает о сцене, но боится провала. Дэнни, музыкант, разрывается между амбициями и страхом потерять её. Кэрол устала от пустых романов, Дэвид — от жизни на грани. Они танцуют, пьют, смеются — но ночи становятся длиннее, а разговоры тяжелее. Деньги тают, планы рушатся. Линда получает шанс выступить с оркестром — но ценой может
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт Наоми — тихая девушка с тёмными глазами и странной привычкой шептаться с ветром. Она работает в аптеке, аккуратно раскладывает склянки, но по вечерам уходит к старому маяку, где её ждёт Юто — парень с обветренными руками и грустной улыбкой. Он чинит лодки, а она слушает его рассказы о море, которого здесь никто не видел. Однажды в город приезжает Рика — женщина в чёрном, с чемоданом старых писем. Она ищет того, кто давно исчез. Наоми