Молодой парень, Уильям Кэнфилд, влюблён в Маргарет — но её отец против. Он хочет выдать дочь за богатого дурака. Тогда Уильям решает жениться на другой — назло. Выбирает первую попавшуюся девушку, Мэри. Она соглашается — тоже назло своему жениху. Но свадьба — только начало. Жить вместе невыносимо: они ссорятся, строят козни, пытаются друг друга перехитрить. Мэри то разыгрывает Уильяма, то вдруг помогает ему — сама не понимая почему. А он, злясь на себя, всё чаще ловит её взгляд и замолкает.
В цирке бродячих уродцев царит своя правда. Здесь живут те, кого мир отверг: карлик Ганс, женщина с бородой Фрида, сиамские близнецы Дейзи и Вайолет. Они семья — странная, но крепкая. Однажды появляется Клеопатра — красивая, жестокая. Она смеётся над ними, но хочет их денег. Заводит роман с Гансом, играет его чувствами. А потом — убивает Фриду. Ганс понимает: она монстр хуже любого урода. И решает отомстить. Ночью уродцы настигают Клеопатру. Превращают её в такое же чудовище — бреют, калечат,