Молодая женщина, Милена, живёт в Белграде. Она работает на фабрике, но её мысли — о свободе, теле, любви. Всё вокруг кажется ей лицемерным: политика, религия, даже медицина. Она ищет правду — в сексе, в разговорах с подругой Джаглой, в спорах с мужем Владимиром. Он — коммунист, верит в идеалы. Она — нет. Их брак трещит. Милена уходит к американцу, потом к японцу. Каждый мужчина для неё как эксперимент: что он знает о жизни? О её теле? Тем временем врач Радмила пытается лечить импотенцию
Молодой парень, Иво, приезжает в горное село — тихое, затерянное среди сосен. Он хочет начать всё с чистого листа, но прошлое не отпускает. Здесь живёт Мария, женщина с тёмными глазами и такой же тенью за спиной. Между ними — притяжение, почти болезненное. Деревня дышит старыми тайнами. Местные смотрят на Иво с подозрением, шепчутся. Кто-то помнит его отца, кто-то — старую вражду. А вокруг — горы, холодные и безмолвные. Они видели слишком много. Иво пытается забыть, Мария — убежать. Но в этом