Старый царь Дадон правил долго, но без толку — враги со всех сторон жалили его земли. Тогда мудрец-звездочёт подарил ему золотого петушка: тот криком предупреждал о набегах. Царь пообещал исполнить любое желание старика. Петушок спас страну, и Дадон зажил спокойно. Но однажды раздался тревожный клёкот — на востоке беда. Сыновья царя, Гвидон и Афрон, поскакали туда, а следом двинулся сам Дадон. Находит он шатёр, а в нём — Шамаханская царица. Красота её ослепила старика, сыновья же лежат мёртвые
Советская весна. Поросёнок Чуня бредёт по тропинке с одной мыслью: узнать всё на свете. Он встречает заблудившегося цыплёнка и помогает ему найти родной двор, потом видит зайца, который крадёт морковку, и искренне недоумевает: почему нельзя просто попросить? Весь мир вокруг кажется понятным и добрым, пока Чуня не слышит, как взрослые ругают своих детей: «Ведёшь себя, как поросёнок!». Эти слова бьют больнее, чем любая обида. Чуня решает, что быть поросёнком стыдно, и он больше не хочет им быть.
Всё, что есть у Емели - привычка работать без продыху, но толку от этого никакого. Он невезучий, бедный и, кажется, смирился с тем, что удача обходит его стороной. Пока однажды в ведре вместо рыбы не оказывается говорящая щука. Отпустив её, Емеля получает неожиданный дар: любое его слово тут же сбывается. В том же царстве живёт царевна Несмеяна, которую ничто не радует. Царь Горох обещает руку дочери тому, кто сумеет её рассмешить. Емеля, сам того не желая, оказывается главным претендентом: его