Лето 1991 года. Провинциальный городок, где время течёт медленно, а дни наполнены жарким воздухом и тишиной. Юноша по имени Такуя возвращается сюда после долгого отсутствия — в дом своего деда, где прошло его детство. Всё кажется знакомым, но чужим. Он встречает старых друзей: Рёсукэ, который теперь работает в автомастерской, и Нацуми, которая всё так же мечтает уехать в большой город. Между ними — невысказанное, тени прошлого. Воспоминания о давней трагедии — смерти общего друга — снова
В маленьком портовом городке, где туман цепляется за крыши, живёт Юмэ — девушка, которая разливает чай в тихой лавке. Её клиенты — странные, почти призрачные. Каждый приходит со своей болью. Однажды появляется Кайто — мужчина с пустыми глазами и шрамом на запястье. Он не говорит, зачем пришёл. Просто пьёт чай и смотрит в окно. Юмэ чувствует: за ним тянется тень. Постепенно она узнаёт — Кайто ищет того, кто когда-то взял у него обещание. Что-то важное, но забытое. Их разговоры становятся тише, а