В маленьком городке живёт старик по имени Пётр. Он одинок, и единственная его радость — голуби. Каждый день он кормит их горохом, считая: раз — горох, два — горох... Так проходит время. Однажды во дворе появляется мальчишка, Вовка. Он шустрый, любопытный, но не злой. Пётр сначала ворчит, потом привыкает. Они начинают общаться — старик рассказывает о войне, о потерях, мальчик слушает, иногда перебивает. Вовка пытается помочь Петру: чинит крышу, носит воду. Но старик упрям — не хочет жалости. А
Старый вожак Акела уже не тот — слабеет, промахивается на охоте. Стая ропщет: по закону джунглей он должен уйти. Но Шер-Хан шепчет волкам, что виноват Маугли — ведь это он живет среди них, нарушая порядок. Маугли знает: тигр хочет его смерти. Он пытается помочь Акеле, но время не вернуть. Волки требуют испытания — если вожак не возьмет добычу, стая отвернется от него. Ночь. Акела выходит в последний раз. Глаза тусклые, но гордость не меркнет. Маугли рядом — мальчик готов драться за него, даже
Древняя Русь. Над степью сгущается туча — идёт война. Татарский хан Мамай ведёт полчища на русские земли. Князь Дмитрий собирает дружину, но сил мало. Он отправляет гонца — юного боярина Романа — за помощью к князю Олегу Рязанскому. Олег колеблется. Он не верит в победу, боится гнева Мамая. Его дочь, княжна Любава, умоляет отца помочь Дмитрию. Но Олег отказывает. Тогда Роман решает вернуться к Дмитрию один — даже если это смерть. Любава тайком снаряжает ему коня и провожает со слезами. На
Мальчик Маугли вырос в джунглях среди зверей. Волчья стая, медведь Балу, пантера Багира — они стали его семьёй. Но приходит время, и джунгли отпускают его. В деревне люди принимают Маугли с опаской. Он не знает их законов, не понимает страха перед джунглями. Местная девочка пытается помочь ему, но её отец — охотник Буландео — видит в нём угрозу. Маугли тоскует по лесу, но и здесь есть что защищать. Когда Буландео похищает девочку, чтобы принести в жертву, мальчик бросается за ней. Он ведёт за
Маугли возвращается в джунгли, но его ждёт не радость — Шер-Хан не забыл старую вражду. Всё началось с того, что люди пришли в лес: они охотятся, жгут деревни зверей. Багира и Балу понимают — если не остановить людей, джунглям конец. Маугли решает помочь. Он знает: огонь — единственное, чего боятся звери. Но и сам огонь опасен. В схватке с тигром мальчик использует горящую ветку, и Шер-Хан отступает. Однако пламя выходит из-под контроля — теперь угроза всем. Каа советует обратиться к Хати,
Фарфоровые фигурки — пастушка и трубочист — стоят на каминной полке в старом доме. Они влюблены друг в друга, но злобный китайский болванчик, уродливый и властный, хочет женить пастушку на себе. Он пугает её: мол, за окном — страшный мир, а здесь, под стеклянным колпаком, покой и богатство. Трубочист решает бежать с ней. Они спускаются по каминной трубе, выбираются во двор — но там темно, ветер свистит, а болванчик кричит им вслед. Пастушка пугается: может, он прав? Может, лучше вернуться?