В канун Нового года дети лепят снеговика, и он оживает. Они пишут письмо Деду Морозу, просят ёлку и подарки — снеговик вызывается отнести послание. Путь неблизкий: через лес, мимо хитрой лисы, которая пытается его обмануть, мимо голодных волков. Он едва уходит, катится дальше, теряет шляпу, но не сдаётся. Наконец находит дом Деда Мороза. Тот читает письмо, хвалит снеговика за храбрость и собирает подарки. Возвращаясь, снеговик везёт детям нарядную ёлку. Они просыпаются утром — а она уже в
Старый охотник Степан теряет свою трубку — верную спутницу долгих лет. Ищет, злится, ругается. А она — в дупле у медведя. Зверь нашёл её в лесу, попробовал курить, обжёгся, но теперь не расстаётся с диковинкой. Степан выслеживает медведя, видит: тот сидит, задумчиво держит трубку в лапах. Не охотится — просто наблюдает. Медведь тоже замечает его. Они смотрят друг на друга — два старых существа, связанных одной вещью. Охотник решает не стрелять. Бросает медведю табак и уходит. Тот подбирает