Молодой парень, Гарольд, одержим смертью. Он разыгрывает самоубийства — виселица, нож в сердце, — но это лишь спектакль для окружающих. Пока однажды не встречает Мод. Ей за семьдесят. Она ворует машины, разбивает их и смеётся. Сажает деревья на месте аварий. Живёт так, будто каждый день — последний, но без пафоса, легко. Они странные, эти двое. Он — в чёрном, мрачный, застывший. Она — в ярком, резкая, как вспышка света. Они катаются по городу, говорят о пустяках и о вечном. Мод учит его видеть
Главный герой — рыжий кот, бродяга и философ. Он живёт на улицах Нью-Йорка, среди мусора, грязи и вечного движения. Его зовут Фриц. Он циничен, но не лишён доброты. Вокруг него — крысы, проститутки, наркоманы, полицейские. Все они говорят грубо, смеются зло, любят жадно. Фриц встречает старую подругу — кошку Уинстон. Она теперь живёт с людьми, но несчастна. Он пытается её спасти, но мир жесток. Полиция преследует его, банды угрожают. Даже друзья предают. Всё это — калейдоскоп грязных красок,