Главный герой — рыжий кот, бродяга и философ. Он живёт на улицах Нью-Йорка, среди мусора, грязи и вечного движения. Его зовут Фриц. Он циничен, но не лишён доброты. Вокруг него — крысы, проститутки, наркоманы, полицейские. Все они говорят грубо, смеются зло, любят жадно. Фриц встречает старую подругу — кошку Уинстон. Она теперь живёт с людьми, но несчастна. Он пытается её спасти, но мир жесток. Полиция преследует его, банды угрожают. Даже друзья предают. Всё это — калейдоскоп грязных красок,
Старый кот Фриц доживает последние дни в доме своего хозяина, профессора Брэдли. Он слаб, почти слеп, но память возвращает его к прошлому — к девяти жизням, каждая из которых была отдельной историей. Он вспоминает бродячью юность, цирковую арену, войну, где спас раненого солдата. Был и корабельным котом, и любимцем богатой дамы, пока та не променяла его на нового питомца. В одной из жизней его приютил мальчик-сирота — они грелись друг о друге холодными ночами. Теперь Фриц лежит у камина,