Мальчик Джонни приезжает на плантацию к дядюшке Римусу и тёте Темпе — родители ссорятся, ему здесь спокойнее. Он грустит, но старый дядюшка Римус знает, как помочь: рассказывает сказки про Братца Кролика, Братца Лиса и других зверей. Истории оживают — хитрый Кролик обманывает жадного Лиса, Черепаха перехитряет Медведя. В них смешно и мудро. Джонни слушает, улыбается. Но дома снова ссора — отец уезжает, мать остаётся. Мальчик убегает в лес, попадает в беду. Дядюшка Римус идёт его искать. В
Цирковой медвежонок Бонго мечтает о свободе, но дикий лес оказывается не просто страной без клеток, а местом, где за каждый кусок нужно бороться. Сбежав от жестокого обращения, он учится выживать и неожиданно находит то, что дороже сытости, - настоящую любовь. Вторая история переносит в королевство, где Микки, Дональд и Гуфи берутся вернуть процветание, отправившись за бобовым стеблем к великану. Этот мультфильм - последний, где Уолт Дисней сам озвучил Микки Мауса, а рассказчик Сверчок Джимини