Мальчик Джонни приезжает на плантацию к дядюшке Римусу и тёте Темпе — родители ссорятся, ему здесь спокойнее. Он грустит, но старый дядюшка Римус знает, как помочь: рассказывает сказки про Братца Кролика, Братца Лиса и других зверей. Истории оживают — хитрый Кролик обманывает жадного Лиса, Черепаха перехитряет Медведя. В них смешно и мудро. Джонни слушает, улыбается. Но дома снова ссора — отец уезжает, мать остаётся. Мальчик убегает в лес, попадает в беду. Дядюшка Римус идёт его искать. В
Дональд Дак и Гуфи отправляются на пикник — солнечный день, корзина с едой, всё как надо. Но с самого начала что-то идёт не так. Дональд, вечно взрывной, нервничает из-за каждой мелочи: то муравьи лезут в бутерброды, то ветер уносит скатерть. Гуфи же, напротив, безмятежен — он смеётся, размахивает руками, и от этого хаоса становится только больше. Потом появляется пчела. Дональд пытается её прогнать, но лишь злит насекомое — оно гоняется за ним по всему лугу. Гуфи же просто наблюдает,