Всё начинается с того, что режиссёр боевиков Эдвард больше не выносит того, что снимает. Ему хочется сделать нечто настоящее, и он решает снять фильм о Мишель, супермодели, которой до смерти надоела её карьера. Мишель, в свою очередь, пишет книгу о девушке Эмме, работающей на фабрике резиновых женщин для секс-шопов. А Эмма в свободное время рисует комикс о режиссёре Эдварде. Эта конструкция напоминает матрёшку, где одно творение порождает другое, и каждый герой пытается вырваться из рамок,
Супруги Бентиньо и Капиту живут в просторном доме, где каждый предмет обстановки дышит достатком. Их брак со стороны кажется безоблачным, но между ними давно поселилась ревность. Она прорастает в бытовых разговорах, в долгих взглядах, в случайных прикосновениях, которые больше не согревают. Герои раз за разом возвращаются к одним и тем же подозрениям, не в силах разорвать этот круг. Реальность в фильме то и дело уступает место снам и причудливым образам. Поэзия и бразильская культура становятся
Две девочки рождаются в один день, но в совершенно разных мирах. Виола появляется в бедной семье, а Луме с колыбели достаётся роскошь. Спустя годы случай сводит их в Ангра-дус-Рейс. Виола переезжает туда с парнем, а Лума уже давно живёт в достатке и встречается с Руда. Между девушками мгновенно вспыхивает дружба: общие рецепты, секреты, ощущение, будто они знали друг друга всегда. Поначалу это похоже на судьбу, но постепенно границы стираются. Интерес к одному и тому же мужчине превращает