Молодая женщина, Катя, приезжает в провинциальный городок — разобраться с наследством после смерти матери. Дом, заросший сад, тишина. Здесь её никто не ждёт. Но город помнит. Помнит её мать — странную, замкнутую, а ещё того мужчину, что жил с ними когда-то. Его имя всплывает в разговорах случайно, будто ненароком. Катя копается в старых письмах, фотографиях, и прошлое медленно проступает сквозь потёртые края. Она находит дневники матери. Строки о любви, страхе, о чём-то невысказанном. А ещё —
В провинциальном городке живёт бывший артист цирка, Иван. Он когда-то блистал на манеже, но теперь влачит жалкое существование — пьёт, ночует в чужих сараях, теряет последнее. Встречает мальчишку-беспризорника, Серёжу. Тот верит, что перед ним — настоящий артист. Иван поначалу отмахивается, но постепенно втягивается. Учит Серёжу трюкам, вспоминает себя молодого. Они решают поставить номер — старый клоун и его неумелый ученик. Местные смеются, но мальчик упрямо верит в чудо. А потом случается
Молодая женщина, Катя, живёт в съёмной квартире. Однажды ночью она слышит за стеной крики — соседка, Аня, явно в беде. Муж Ани, Сергей, агрессивен, пьёт. Катя звонит в полицию, но там лишь отмахиваются: «Разберёмся». Никто не приезжает. Утром Аня выглядит подавленной, но молчит. Катя пытается помочь, но та отстраняется — боится. Сергей следит за ними, давит. Вечером снова крики. Катя опять звонит — безрезультатно. На третий день Аня исчезает. В квартире следы борьбы. Катя идёт в участок — её