Князь Мышкин возвращается в Петербург после долгого лечения за границей. Он наивен, добр, словно не от мира сего — и этим сразу притягивает людей. Одни видят в нём святого, другие — дурачка. Он знакомится с Рогожиным, страстным и мрачным, который одержим Настасьей Филипповной. Красивой, гордой, изломанной женщиной. Она мучается: чувствует себя недостойной любви Мышкина, но и не может принять свою страсть к Рогожину. Мышкин пытается спасти её — но чем больше старается, тем глубже всех затягивает
Советский дипломат Александр Локотков приезжает в Японию — страну, где всё ему чуждо. Язык, обычаи, даже воздух другой. Он должен наладить отношения, но каждый шаг даётся с трудом. Локотков — человек принципов, но здесь они не работают. Местные чиновники улыбаются, а за спиной плетут интриги. Его помощник, Танака, пытается помочь, но и сам запутался в долге и чести. Александр чувствует себя одиноким. Письма жены из СССР кажутся такими далёкими. Встречает японку Киёко — она учит его понимать эту