В Лос-Анджелесе 1984 года. Рой, бывший рок-музыкант, теперь работает конфискатором — забирает имущество у должников. Он ненавидит эту работу, но деньги нужны. Однажды ему поручают изъять машину у владельца борделя — опасного типа по имени Вогель. Рой колеблется, но соглашается. Вогель не отдаёт машину просто так — начинается игра на выживание. Роя втягивает в подпольный мир: коррумпированные шерифы, бандиты, девушка по имени Марисса, которая знает слишком много. Он пытается вырваться, но долги
В маленьком городке появляется загадочный доктор Калигари. Он лечит душевнобольных, но его методы странные, почти гипнотические. Люди вокруг меняются — одни выздоравливают, другие сходят с ума. Молодой журналист Фрэнсис начинает расследование. Он уверен: Калигари не врач, а манипулятор, играющий с сознанием пациентов. Его подруга Джейн тоже попадает в сети доктора — теперь её преследуют кошмары наяву. Чем глубже Фрэнсис копает, тем больше теряет границы между правдой и бредом. Город становится