Лондон, наши дни. Малькольм — парень из хорошей семьи, но улица тянет его сильнее. Он умён, харизматичен, умеет держать удар. Его друг Дерил — горячая голова, готовый на всё ради братства. Вместе они втягиваются в мир бандитских разборок, где власть и деньги кружат голову. Сначала — мелкие дела, потом — серьёзные ставки. Малькольм быстро понимает: чтобы выжить, надо быть жёстче других. Но чем выше он забирается, тем больше теряет себя. Дерил идёт за ним слепо, но их дружба трещит под грузом
В маленьком городке Назарете живёт Мария — тихая, светлая девушка, мечтающая о простом счастье. Но однажды к ней является ангел Гавриил и говорит: ты избрана. Она не понимает, как это возможно, но принимает волю Бога. Иосиф, её жених, в смятении — он верит ей, но страх гложет его. Римская власть давит, Ирод безумствует. Мария и Иосиф бегут в Вифлеем, где в хлеву, среди соломы и тёплого дыхания животных, рождается ребёнок. Они называют его Иисус. Годы идут. Мария видит, как сын растёт — мудрым,