Мальчик по имени Мерлин приезжает в Камелот — город, где магия под запретом. Он служит при дворе Утера Пендрагона, но скрывает свой дар. Его наставник Гаюс предупреждает: если король узнает, всё кончено. Мерлин знакомится с принцем Артуром — заносчивым, но не лишённым благородства. Вражда перерастает в дружбу, хотя Артур не догадывается о способностях друга. А Мерлин, рискуя жизнью, раз за разом спасает его с помощью магии. В тени дворца зреет заговор. Колдунья Моргана жаждет мести Утеру и
В токийском кафе встречаются двое — Юдзи, бывший якудза, и Нана, проститутка. Оба изранены жизнью, оба не верят в счастье. Он — грубый, замкнутый, с тёмным прошлым. Она — хрупкая, но едкая, привыкшая к боли. Между ними вспыхивает странная связь: не любовь, а что-то грязное, неудобное, почти болезненное. Они дерутся, целуются, ранят друг друга словами. Юдзи пытается защитить её от сутенёра, но сам не знает, зачем. Нана то тянется к нему, то отталкивает. Вокруг — ночной город, подвальные бары,