Маленький Седрик живёт с матерью в провинциальном городке позапрошлого века. Она учительница музыки, он добрый мальчик, которого уважают сверстники. Отец остался только в её рассказах и на старом портрете. Однажды Седрик узнаёт: за океаном, в Англии, живёт старый граф, в чьём поместье висит точно такой же портрет молодого офицера. Мальчику предстоит решить, хочет ли он войти в мир, где у него есть титул и богатство. Но этот мир требует от него разрыва с тем, что ему дорого. Седрик слишком мал,
Юрий застрял в северной деревне, хотя давно пора возвращаться в Москву. Жена и лучший друг настаивают: пора к обычной жизни. Но он всё бродит по пустынным осенним полям, и ему кажется, что вот-вот поймёт что-то очень важное. Мир вокруг играет по своим правилам. Тишина, сырость и бескрайние леса не отпускают, а время течёт иначе. Юрий бросает тех, кого любит, и остаётся один на один с природой. Она не угрожает, но и не помогает: просто ждёт, что он сделает следующий шаг. Герой рискует потерять