В большом городе, где поезда мчатся без остановок, переплетаются судьбы. Кирилл — машинист, застывший в рутине. Он ведёт свой состав, будто отмеряет дни, пока однажды не замечает на перроне девушку в красном. Алиса. Она появляется всегда внезапно — то на платформе, то в окне чужого вагона, то во снах. Кирилл пытается догнать её, но поезда уходят раньше. Город гудит, люди спешат, а он застревает в этом странном преследовании. Алиса — как мираж: чем ближе, тем нереальней. Тем временем его
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт Юми — девушка с тихим голосом и тяжёлым взглядом. Она работает в библиотеке, прячась от прошлого. Однажды появляется Кей — странный парень с гитарой и тенью в глазах. Он говорит, что знает её. Но Юми не помнит. Они начинают встречаться у старого маяка. Кей рассказывает о ласточках, которые всегда возвращаются. Юми слушает, но что-то гложет её. Потом приходит письмо: её мать, которую она считала мёртвой, жива. Юми уезжает. Кей не останавливает.