Солдатская гимнастёрка, сшитая на вырост, висит на спинке стула. В пустом доме послевоенной станицы она ждёт хозяина, который вернулся с фронта и сразу же нашёл того, кому она нужна больше. Фёдор-большой подбирает на вокзале мальчишку Фёдора-малого, такого же одинокого и острого на ревность. Вдвоём они строят быт: мужская дружба крепче любого родства, пока в дом не входит женщина. Наташа старается стать для мальчика матерью, но он видит в ней только ту, кто отнимает его взрослого друга.
Одесса, 1920 год. Город только что оставили бои, и в воздухе ещё висит пороховая гарь. Новая власть берётся за наведение порядка: улицы нужно очистить от криминала, а жителям вернуть покой. Для этого срочно набирают добровольцев из рабочей и крестьянской молодёжи. В отряд чекистов попадает бывший гимназист Володя Козаченко. Он не обучен, не обстрелян и совсем не похож на сурового бойца. Ему предстоит доказывать свою полезность делом, пока вокруг кипят страсти, а старые преступные схемы