Два мальчика — Федя и Фёдор — живут в одном городе, но в разных мирах. Федя — из благополучной семьи, мечтает о космосе, верит в светлое будущее. Фёдор — сирота, бродяга, вырос на улицах, где каждый день — борьба. Их случайная встреча переворачивает всё. Федя тянется к Фёдору, как к тайне, которой нет в его упорядоченной жизни. Фёдор сначала смеётся над ним, потом начинает доверять. Они говорят о войне, о страхе, о том, что значит быть человеком. Но мир вокруг них не прощает такой дружбы —
В Одессе 1920-х — беспокойно, весело, опасно. Трое друзей — романтик Красавчик, наивный Шестаков и бывалый Володя Патрикеев — работают в угрозыске. Их жизнь — погони, засады, перестрелки. Они ловят бандитов, но сами чуть не бандиты: горячие, бесшабашные, вечно на грани. Красавчик грезит подвигами, Шестаков теряется в хаосе улиц, а Патрикеев устало тащит их за собой. Всё смешалось: дружба, долг, азарт. Иногда кажется — они воюют не с преступниками, а с самим временем, которое катится куда-то