В 1937 году группа советских журналистов отправляется в Арзрум — город на границе Турции и СССР. Главный герой, Андрей, едет за материалом, но быстро понимает: это путешествие не о репортажах. Его спутники — циничный фотограф Виктор и молодая переводчица Наталья — тоже чувствуют, что здесь что-то не так. Город встречает их настороженной тишиной. Местные избегают разговоров, в переулках мелькают тени. Андрей находит дневник пропавшего геолога — в нём записи о странных находках в горах. Виктор
Гражданская война. Красные отступают под натиском белых. Царицын — последний рубеж, за ним Волга, за Волгой — всё. Командарм Ковалёв, измотанный, но несгибаемый, бросает в бой последние резервы. Его адъютант, юный Сашка, ещё верит в победу — глаза горят, хоть и руки дрожат. А вокруг — грязь, кровь, снаряды рвутся у самых окопов. Белые рвутся к городу. Их командир, полковник Лещенко, холодный и расчётливый, знает: если возьмёт Царицын — путь на Москву открыт. Но Ковалёв не сдаётся. Он ждёт