Старшеклассник Сатоси и его подруга Хибари случайно попадают в параллельный мир, где животные разумны и живут как люди. Их верные питомцы — пёс Гэмбл и кошка Пасу — здесь умеют говорить, ходят на двух ногах и скрываются от полиции зверей. Сатоси и Хибари пытаются понять, как вернуться домой, но всё сложнее: власти охотятся на «безмолвных» — людей без голоса. Гэмбл, трусоватый, но преданный, и дерзкая Пасу помогают им скрываться. Постепенно открывается правда: этот мир — эксперимент, а их
В провинциальном городке живёт паренёк — Саша. Он работает на заводе, но мечтает стать музыкантом. Бубен — его единственный инструмент, странный, почти мистический. Жизнь серая: пьяный отец, безысходность, грязь. Но когда Саша играет, всё меняется. Звуки будто пробивают реальность, открывая что-то важное. Рядом — Катя. Она верит в него, хотя сама едва держится. Их связь хрупкая, как этот ритм — неровный, но честный. Потом приезжает столичный продюсер. Сулит славу, деньги. Саша колеблется: