Бывший проповедник Джесси Кастер возвращается в родной город, опустошённый и потерянный. В нём — сила древнего существа по имени Генезис, и теперь за ним охотятся: агенты тайной организации, ангелы, сам Бог. Джесси не хочет войны, но ему приходится сражаться. Рядом — его бывшая девушка Тьюлип, упрямая и злая на весь мир, друг Кэссиди — ирландский вампир с вечным блеском в глазах. Они пытаются выжить в этом хаосе. Джесси ищет Бога — буквально. Того, кто всё это устроил. Он ведёт свою паству
В маленьком городке на границе с резервацией могавков разворачивается тихий кошмар. Пропадает девочка — дочь местного полицейского. Её ищут все, но земля молчит, будто скрывает тайну. Офицер Рэй — чужой здесь, он приехал из большого города, но теперь втянут в этот водоворот. Его напарник, Буш, знает каждую тропу, каждый взгляд, но и он бессилен. А тем временем в лесу находят тело другой девушки — убитой ритуально. Здесь всё переплетено: старые обиды индейцев, коррупция, наркокартели. Рэй