В Токио, среди неоновых огней и бесконечного шума, живёт мальчик-ангел Дамьен. Он спустился с небес, чтобы узнать, что чувствуют люди. Но мир его разочаровывает: холодные улицы, пустые взгляды, одиночество. Дамьен встречает цирковую акробатку Марион — она верит в чудеса, но сама потеряна. Её парень, каскадёр Клерко, ищет смысл в риске, в падениях без страховки. Они все будто ждут конца света — не глобального, а тихого, личного. Ангел наблюдает за ними. Видит, как Марион танцует под дождём, как
В маленьком городке на юге Франции идёт 1960-й. Жан — тихий мальчишка, мечтающий стать пианистом. Его отец, владелец прачечной, не понимает этих грёз. Всё меняется, когда в город приезжает цирк. Жан знакомится с Норой — воздушной гимнасткой, которая живёт между небом и землёй. Она учит его смотреть вверх. А ещё там есть клоун Фредо, вечный неудачник с грустными глазами. Он знает: за смехом всегда прячется пустота. Лето проходит в запахе пыли и сахара, в звуках старого рояля под шатром. Но цирк