Война. Холод, грязь, страх. Группа советских разведчиков получает задание — найти и уничтожить немецкую радиостанцию за линией фронта. Командир, Бережной, ведёт их через болота, под огнём. Он знает: один неверный шаг — и все погибнут. С ними — молодой радист Коля. Он ещё не нюхал пороха по-настоящему. Но здесь нет времени на раскачку. Немцы рядом. Каждый шорох может быть последним. Они находят станцию. Засада. Пули рвут воздух, взрывы сотрясают землю. Бережной принимает решение — отступать
Молодая женщина Настя приезжает в глухую деревню, чтобы устроиться учительницей. Местные смотрят на неё с подозрением — здесь свои законы, свои страхи. Вскоре она понимает: что-то не так. Дети шепчутся о «чёрной женщине», взрослые избегают разговоров. Старуха Аграфена твердит: «Не ходи в лес». Но Настя идёт — и встречает её. Таинственную, дикую Машу, которая живёт в заброшенном доме, словно тень. Между ними возникает странная связь. Настя пытается помочь, но чем ближе она к Маше, тем больше
Молодой парень, Ваня, приезжает в Москву из провинции. Он хочет начать новую жизнь, но всё идёт не так. Деньги заканчиваются, работа не клеится. Он знакомится с девушкой, Леной, которая живёт в странном полузаброшенном доме. Между ними возникает что-то вроде чувства — хрупкое, ненадёжное. Они пытаются держаться вместе, но мир вокруг давит: бедность, одиночество, город, который их не ждал. Ваня идёт на рискованные сделки, Лена прячется от прошлого. Их отношения — как тонкая нить. То ли выдержит,