В старом замке, затерянном в Карпатах, живёт Грэта — дочь графа Дракулы. Она не знает о своей природе, пока однажды ночью не просыпается жажда крови. Отец скрывает правду, но тьма уже тянется за ней. Грэта пытается бороться, но каждый раз проигрывает. Её друг, юный врач Герман, догадывается — и хочет спасти её. Но как спасти того, кто сам стал угрозой? Дракула наблюдает. Он не вмешивается — это её путь. Либо примет свою суть, либо погибнет. Грэта колеблется между ужасом и странным наслаждением.
В маленьком городке появляется таинственный незнакомец — его лицо скрыто бинтами, глаза спрятаны за тёмными очками. Это Гриффин, учёный, который нашёл способ стать невидимым, но теперь не может вернуть себе прежний облик. Он скрывается, измученный одиночеством и болью. Местный врач Крэмптон пытается помочь ему, но Гриффин уже на грани безумия. Его открытием хочет завладеть жестокий бизнесмен Босс — он видит в невидимости оружие. Всё запутывается, когда в дело вмешивается журналистка Хелен,